När en försäljning stängs i Salesforce kan den automatiskt skapa ett motsvarande projekt i monday.com för den sålda tjänsten eller produkten. Denna integration effektiviserar överlämningarna och säkerställer att projekten startar i tid med alla nödvändiga detaljer.
Salesforce, grundat 1999, används av företag för att hantera kundrelationer och försäljningsdata. Under åren har det utvecklats till ett stort ekosystem som erbjuder olika verktyg och integrationer.
Denna integration mellan Salesforce och monday.com eliminerar behovet av manuell överföring av data, vilket minskar fel och sparar tid. Det säkerställer att projekt automatiskt skapas med alla relevanta detaljer när en försäljning görs, vilket förbättrar noggrannheten och förhindrar förseningar. Team kan samarbeta sömlöst, där försäljnings- och projektteam förblir synkroniserade, vilket leder till snabbare genomförande och bättre övergripande effektivitet.
Skapar projekt automatiskt
När en försäljning stängs i Salesforce skapas ett projekt automatiskt i monday.com, vilket säkerställer att alla detaljer, såsom sålda produkter eller tjänster, omedelbart överförs. Denna automatisering minskar manuellt arbete och säkerställer att inga viktiga detaljer går förlorade vid projektinitiering.
Förbättrat samarbete mellan team
När projekten skapas automatiskt är försäljnings- och projektteam omedelbart synkroniserade. Försäljningsteam kan överlämna kundinformation, och projektteam kan börja arbeta utan fördröjning. Detta minskar kommunikationsluckor och förbättrar samarbetet mellan avdelningar, vilket påskyndar processen från försäljning till genomförande.
Datasynkronisering i realtid
Data flyter smidigt mellan Salesforce och monday.com, vilket säkerställer att båda systemen alltid är uppdaterade. Detta eliminerar avvikelser, vilket säkerställer att projektteam har tillgång till den mest exakta, realtidsinformation, och möjliggör bättre beslutsfattande under hela projektets livscykel.
Minskad manuell datainmatning
Genom att integrera Salesforce med monday.com elimineras manuell inmatning av försäljningsdata i projektet. Detta minskar risken för mänskliga fel, sparar tid och säkerställer konsistens och noggrannhet i informationen när den automatiskt synkroniseras mellan plattformar.
Ett mer effektivt arbetsflöde
Integrationen automatiserar arbetsflöden, vilket minskar tiden som spenderas på repetitiva uppgifter som datainmatning och projektuppsättning. Med mindre manuellt arbete kan team fokusera på aktiviteter av högre värde, vilket ökar den totala produktiviteten och gör att projekten kan avancera snabbare och smidigare.
Förbättrad projektövervakning
Eftersom projekten är direkt kopplade till Salesforce försäljningsdata blir det lättare att följa framstegen för specifika affärer. Team kan övervaka projektets tidslinjer, milstolpar och leveranser mer effektivt, vilket ger bättre insyn i statusen för försäljningsdrivna projekt och säkerställer att de slutförs i tid.
Integrationer
Utforska fler integrationer
Tjänster
Utforska våra tjänster
Artiklar
Bli inspirerad av våra senaste tankar
om digital transformation
